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袁毅诸多利空难阻中国汽车市场前行脚步

2019/04/09 来源:哈尔滨信息港

导读

袁毅:诸多利空难阻中国汽车市场前行脚步多项鼓励政策的退出以及限制政策的出台会在一定程度上影响中国汽车市场的销量或者市场结构,但是基于现实

袁毅:诸多利空难阻中国汽车市场前行脚步

多项鼓励政策的退出以及限制政策的出台会在一定程度上影响中国汽车市场的销量或者市场结构,但是基于现实情况,仍不足以引发市场走向产生逆转。只要中国经济能够保持稳定的增长,汽车市场仍然具有增长的动力,但是考虑到政策效应刺激部份需求提早释放,预计未来几年内汽车销售不会出现大幅增长的局面,而是会出现出较为平缓的增长态势。实际上,在经历过2009年、2010年两年的快速增长以后,建立在较高基数上的缓慢增长,其整体市场容量也将是蔚为可观的。

中汽协的统计数据显示,今年4月份我国汽车产量153.53辆,销量155.20万辆,同比分别下落1.85%和0.25%,产销环比降幅超15%,这是27个月以来首现负增长。经历了两年的快速增长以后,在整车制造与研发不再设外资鼓励类投资项目、北京限购及其他鼓励类政策相继退出的影响下,这些政策的变化对中国汽车产业带来的冲击,和未来中国汽车市场的走向备受关注。

整车制造与研发投资项目不获鼓励其实不意外

在4月初,国家发改委会同商务部等部门对自2007年12月1日起实施的《外商投资产业指点目录(2007年修订)》(以下简称《外商投资目录(2007年)》)进行了修订,形成《外商投资产业指点目录》修订征求意见稿(以下简称《外商投资目录》征求意见稿)并向社会公开征求意见。在交通运输设备制造业中,2007版目录中被列入鼓励类的“汽车整车制造(外资比例不高于50%)及汽车研发机构建设”,没有再出现在征求意见稿的鼓励类项目中。

据了解,《外商投资目录》一般分为鼓励、允许、限制和禁止四类,此次“汽车整车制造(外资比例不高于50%)及汽车研发机构建设”未被列入鼓励类项目,表明这类投资不再享有免征进口设备关税和进口环节增值税的优惠政策,但也不意味着这类投资项目将被限制或禁止。因此笔者认为,该项政策的变化对市场的影响是有限的。

在政策层面,此次《外商投资目录(2007年)》对整车制造与研发投资项目的政策变动早现端倪。2009年初公布的《汽车产业调剂与振兴计划》(以下简称《计划》)的指导思想和基本原则中的自主创新和自主品牌战略明确表示要鼓励自主品牌的发展;而在新增产能方面,《规划》也指出,在未来的3年中“新建汽车生产企业和异地设立分厂,必须在兼并现有汽车生产企业的基础上进行”。这意味着3年中无论是投资新建整车组装厂还是现有汽车整车生产厂商异地建设分厂,都可能无法通过政府审批。虽然《计划》的有效期只有3年,但这已反应出目前政府层面在汽车产业政策上的思路,即鼓励自主品牌的发展和限制新增产能。从现阶段的实际情况来看,相干产业项目的审批基本上是依照《计划》来实行的,因此《外商投资目录》将“汽车整车制造(外资比例不高于50%)及汽车研发机构建设”不列入鼓励类项目也并非是“平地起惊雷”。

就市场现状而言,政策转向波及的车企其实不多。经过多年的市场开放,国际上主流的汽车企业都已在华寻得合资伙伴投资建厂,而尚未进入中国市场的多半为小众车企,由于市场规模有限,也难对市场造成明显的影响。再加上受2009年市场销量大幅增加的刺激,促使国内诸多车企在2009年启动新一轮产能扩大。但是所谓的产能不足不会是汽车市场上的普遍状况,目前市场更有可能的是结构性产能多余或短缺。因此笔者认为,《外商投资目录》的变化,对小众车企的影响会比较直接,但是不会对全部中国汽车市场产生明确的影响。

一线城市限购措施或将加速市场结构转变

在2010年12月23日,北京市公布了《实施细则》,将对小客车实行数量调控和配额管理制度。自2011年起北京将以平均每个月2万个的数量摇号方式分配车辆指标,北京市机关、全额拨款事业单位不再新增公务用车指标。有数据显示,2009年北京汽车销量已高达70万辆,2010年汽车销量接近90万辆,调控政策将新增车牌限制到24万个,压缩了70%以上的需求量。北京汽车市场销量自2011年始大幅萎缩是不争的事实,不过从全国范围内考虑,在1800万辆的基数上减少几十万辆的影响并不大,因此北京限购措施对市场的意义更多的是释放政策信号。

北京出台限购政策的背景是近年来中国汽车社会快速发展,汽车保有量快速提高和道路交通设施不完善、管理不到位之间日趋凸现的矛盾,很多城市都出现了拥堵现象。但是笔者认为,考虑到汽车产业对经济的支柱作用和限购政策所带来的本钱,类似北京这样严格的限购措施不可能在全国范围内得到推行。更有可能出现的情况是,部份城市会出台较为和缓的措施,在某种程度上到达缓解交通压力的目的。

但是值得注意的是,北京限购措施在很大程度上推动了中国汽车消费市场的结构变化。随着中国汽车市场的发展,目前已逐渐形成了一线市场以换车为主、2三线市场以首次购车为主的需求格局,而北京限购措施以及其示范效应带来的购车成本增加促使这类趋势越发明显。此外,由于汽车厂商和经销商需要在北京市场上寻找新的生存空间(例如寻求在汽车租赁等方面实现突破),因此北京限购政策为汽车租赁、二手车市场乃至汽车金融市场的发展提供了机遇。

购置税减免等优惠措施对市场增长影响式微

2011年初,财政部会同有关部门印发了《关于汽车下乡政策到期后停止执行等有关问题的通知》(财建[2010]1014号)、《关于汽车以旧换新政策到期后停止执行等有关问题的通知》(财建[2010]1021号),汽车下乡和汽车以旧换新两项政策将如期结束。再加上从今年1月1日起,车辆购置税已恢复至按10%的税率征收,这意味着从2009年起出台的刺激汽车市场的利好政策的集体退市。

上述3项政策对中国汽车市场的影响不一,其中购置税减半优惠的政策成效为明显。2009年,饱受金融危机影响,全球汽车销量下滑至6300万辆,同比下跌8%,而中国汽车销量却同比猛增46.15%,以1364.48万辆跃居世界汽车。即便购置税优惠幅度从2009年的优惠5%,降到2010年的优惠2.5%,小型车的销量依旧可观。来自中国汽车工业协会的数据显示,2009年国内1.6升及以下小排量乘用车销量到达719.55万辆,而2010年前11个月,1.6升及以下乘用车销售达到了855.70万辆,接近乘用车市场的七成占比。汽车下乡和汽车以旧换新的政策对汽车的市场销售也起到了一定的刺激作用。尤其是汽车下乡政策增进了1.3升以下的微型客车、微型货车和轻型货车的销量增长,带动了农村消费市场结构的改变。

笔者认为,从现阶段市场的表现来看,利好政策“强心剂”的目的已到达,而在政策推出两年之后,政策效率已大幅下降,就算不退出,对市场销量所起的作用也不可和往日同语。不过汽车下乡政策的退出,可能会在短期内影响到相应车型在农村市场的销售。有数据显示,以33800元的车型为例,消费者一共可以享受汽车下乡3380元和节能车型3000元的补贴,考虑到农民家庭的收入状况,汽车下乡政策的取消对农村汽车市场的销售影响还是很大的。

随着农村市场的汽车销量减少,微车企业的压力也在加大。此前微车市场一直保持一个稳定的增长速度。但是由于相干政策的刺激,微车市场爆发式增长,热销期带来投资的膨胀,而2011年的市场回调必然会对微车企业的产能扩张和产销体系调整带来巨大压力。尤其是对于新进入市场的企业,由于缺乏一定的口碑基础再加上缺少密度极高的县乡销售络,面临的压力更大。但是微车市场本身范围有限,根据中汽协的统计数据显示,2011年1至4月,交叉型乘用车销量占乘用车18%左右的市场份额,因此影响也不会是决定性的。

(作者为安邦咨询研究员)

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