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半导体电子设备预计增加设计业投资比重荐4

2020/07/31 来源:哈尔滨信息港

导读

半导体、电子设备:预计增加设计业投资比重 荐4股 2017-11-27 类别: 机构: 研究员:[摘要]大基金第二期募资中,预计增加

半导体、电子设备:预计增加设计业投资比重 荐4股

2017-11-27 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

大基金第二期募资中,预计增加设计业投资比重大基金第二期已在募资中,预计规模将达1500~2000亿元人民币。预估大基金在IC设计也的投资比重将从现在的约17%增加至20~25%,投资对象也将扩大到具有发展潜力的新创企业。


汇顶科技(60 160)11月22日晚公告显示大基金收购公司股份 020万股,占公司总股本的6.65%,转让价9 .69元/股,合计28.29亿元。汇顶科技为A股知名集成电路设计公司,近年来的快速发展使其指纹识别芯片出货量超越FPC成为安卓阵营全球第一位。大基金收购其股份体现了对其技术水平、市场地位的认可,以及对其未来发展的看好。


从中央到地方政府对半导体产业支持力道持续扩大。大基金除持续支持较薄弱但又很重要的产业链环节外,存储器相关、SiC/GaN等化合物半导体、围绕IoT/5G/AI/智能汽车等应用趋势的IC设计领域将是大基金未来投资的三大方向。我们认为第二期资金开始募集意味着政府对集成电路产业的支持将一如既往,对产业发展的推动将进入新的阶段。


一周市场回顾上周电子(申万)板块下跌 .21%,在28个申万一级行业指数涨幅中排名第27位。11个电子三级板块大部分下跌,涨跌幅分别为:集成电路+6. 4%,分立器件+ .64%,半导体材料-1.29%,其他电子Ⅲ-2.45%,电子零部件制造-2.98%,被动元件- . 8%,印制电路板- .61%,光学元件-4.2 %,LED-4. 4%,电子系统组装-5.50%,显示器件Ⅲ-6.05%。


一周行业新闻
【三星取代英特尔居全球半导体厂营收第一位】;
【2017年全球半导体设备出货金额至少增长 0%】;
【半导体设备带动日本对华单月出口额创新高】;
【预计2018年内存、MCU、晶圆持续缺货】;
【12寸硅晶圆扩产保守,价格持续上涨】;
【福建晋华12寸DRAM厂封顶,预计明年Q 投产】;
【行动式内存价格高涨,第四季产值成长有望超越第三季】;
【行动式内存价格高涨,第四季产值成长有望超越第三季】;
【日月光新加坡厂明年扩产约五成,马来西亚厂明年扩充新厂区】;
【预计第四季度a-Si智能手机面板供需缓和,Tablet面板需求疲软】;
【欧司朗全球最大6寸LED芯片厂启用】;
【大陆LED芯片迎来扩产高峰,2017年占全球产能54%】。


一周公司动态
【利亚德子公司中标】;
【深天马A拟购买资产】;
【大基金入股汇顶科技】;
【京东方A大股东计划减持】;
【北方华创所属行业变更】;
【欧菲光大股东解除部分质押股份】;
【长信科技拟开展外汇货币掉期交易】;
【兆易创新进行资金管理】;
【立讯精密近期进行短期融资、转让股权和对外投资】;
【科森科技五位大股东计划增持】;
【长盈精密三位大股东计划增持】。


投资建议与推荐标的我们将继续看好中国集成电路产业在行业、政策、市场、资金、技术五个方面利好的推动下保持快速增长的势头。一方面看好国产产品从低端开始替代并逐步向中、高端进军,另一方面在新兴领域我国差距相对较小,有望借助中国半导体产业蓬勃发展之势与国外领先企业展开竞争。大基金在进行了前期的一系列投资之后,近期会把投资重心向设计业企业倾斜,通常策略是对准细分领域前三位的企业。A股设计公司可关注:富瀚微(国内安防视频监控芯片龙头)、全志科技(智能终端应用处理器芯片、智能电源管理芯片,国内唯一拥有独立自主IP核的设计公司)、北京君正(国产CPU、智能视频芯片及整体解决方案)、中颖电子(家电MCU、电源管理芯片、OLED驱动芯片)。


风险提示行业景气度下降;研发进度不及预期;国产替代不及预期。


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